여성이 되고 싶어하는 소녀들의 성적 경험 기록. 순수한 호기심으로 시작된 것이 점차 깊은 탐색으로 이어진다. 교복 차림의 소녀는 주저하며 음경을 입안에 받아들인다. 부풀어 오른 살덩이가 입안에서 요동칠 때마다 혀가 떨리고, 절정에 이를 때까지 큰 소리로 신음을 토해낸다. 수영복 차림의 소녀는 끈적한 로션으로 흠뻑 젖어 있으며, 바이브레이터와 전동 마사지기로 음부를 자극받다가 격렬하게 오르가즘에 도달한다. 운동선수 소녀는 책상 모서리에 음순을 비벼대며 자위하고, 황홀한 표정으로 극치의 쾌락에 빠진다. 체육복 반바지를 입은 소녀는 음경을 질 깊숙이 삽입받으며 쾌락에 신음하고, 얼굴이 정액으로 흠뻑 젖을 때까지 신나게 몸부림친다. 소녀들의 여정은 순수한 호기심에서 시작해 여성이 되는 변신으로 나아간다.
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