13명의 여자 앞에서 나는 자신을 노출시키며 자위를 하며 음경을 자극한다. 그녀들의 진실된 반응을 지켜보며 점점 더 흥분되어 간다. 학생, OL, 프리랜서, 간호사, 비서, 무직자 등 다양한 직업과 배경을 가진 여성들이 모여 있다. 그녀들은 "이렇게 밝은 곳에서 남자 성기를 본 건 처음이야. 애인 것도 못 봤는데!"라며 말한다. 당황하고 충격에 빠져 넋이 나간 듯하면서도 겉으로는 저항하는 척하지만, 젖어드는 음부에서 음란한 냄새가 풍기기 시작하며, 그 반응들이 점점 더 강해져서 에로틱한 분위기를 자아낸다.