이 다큐멘터리 스타일의 영화는 음경이 거대한 변태 중년 남성이 성에 무관심한 여대생을 성적으로 갈망하는 여자로 변화시키는 과정을 그린다. 소셜 미디어를 통해 만난 두 사람 중 남성은 여성에게 자신의 집으로 오도록 초대하지만, 여성은 냉담한 태도를 유지하며 스마트폰 게임에만 몰두한다. 남성은 무료로 섹스를 하자고 제안하지만, 여성은 완전히 무시한다. 결국 남성이 전액을 지불하겠다고 동의한 후에야 합의에 도달한다. 그러나 여성은 여전히 감정적으로 떨어져 있으며, 어떤 행동에도 반응하지 않는다. 이에 굴하지 않은 남성은 커닐링구스와 애널 핥기를 지속하며 서서히 그녀의 반응을 이끌어낸다. 남성이 마침내 거대한 음경을 그녀 안에 밀어넣는 순간, 상황은 완전히 뒤바뀐다. 어느새 그녀는 더 이상 스마트폰에 집착하지 않으며, 대신 그의 거대한 음경에 집중하게 된다.