에피소드 1 - 어머니의 형태 - 어부인 남편이 집에 돌아오지 않는 유부녀 미도리는 무기력한 일상을 보내고 있다. 아들은 그런 어머니의 일상을 지켜보다 점차 그녀를 어머니가 아닌 한 여자로 보기 시작한다. 그때부터 그의 시선이 변하기 시작하는데…
에피소드 2 - 좁은 우리 안에서 - 홀로 아들을 키우는 싱글 맘 레이코는 아들이 도와주지 않는 것에 끊임없이 불평한다. 그런 그녀를 지켜보던 아들은 서서히 그녀에게 관심을 갖기 시작하고, 마침내 그녀의 몸을 원하게 된다.
에피소드 3 - 이게 뭐야! - 유부녀 아유미는 일주일째 집에 들어오지 않고 있다. 아들의 고환은 가득 차서 암컷 개만 봐도 발기할 지경, 한계 직전에 다다른 상태다. 마침 아픈 듯 허리를 굽히고 등과 엉덩이를 드러낸 어머니를 본 순간, 그의 심장이 요동치기 시작하는데…