파라다이스 텔레비전 제작. 키 181cm의 양성애자 AV 여배우 미사키 레이가 이성애자 여자들을 유혹하는 거부할 수 없는 방법을 선보인다. 귓가에 속삭이는 낮고 깊은 목소리는 모든 여성의 마음을 사로잡아 완전히 몰입하게 만든다. 그녀가 일하는 드랙 퀸 카페에는 이성애자 여성 손님들이 끊임없이 몰려든다. 그중 미사키 레이를 본 이들은 서서히 그녀의 마법에 빠져든다. 키 차이가 30cm나 나며 작은 미소녀를 부드럽게 끌어안은 채 입을 맞추는 순간, 그 소녀는 완전히 그녀의 것이 된다. 나이 지긋한 여성들조차 그녀의 시선을 마주하는 즉시 흥분으로 범벅이 되며, 그 반응은 미사키 레이에게 또 다른 흥분을 안겨준다. 그녀를 본 이라면 누구나 첫눈에 홀딱 반해버린다.