어느 날 밤, 하즈키 나호는 아들의 방에서 새어 나오는 불빛을 보고 늦게까지 깨어 있는 게 아닐까 걱정되어 살며시 문을 열었다. 하지만 그 안에서 그녀가 본 것은, 커다랗고 단단히 발기한 음경을 세차게 자위하고 있는 아들의 모습이었다. 이미 결혼 생활에서 성적 불만을 느끼고 있던 나호는 이 광경에 충격을 받았고, 그 후로 그녀의 마음은 점점 아들에게 집착하게 된다. 결국 그녀의 머릿속은 아들의 음경으로 가득 차게 되었고, 참을 수 없어 스스로 그에게 다가가 관계를 시작하고 만다. 이 이야기는 나호가 금기된 관계로 발을 들이며 겪는 내면의 갈등과 더불어, 억눌려왔던 욕망이 서서히 깨어나 통제를 빼앗기는 과정을 그린다.