도쿄에서 혼자 생활하는 대학생 하가 탓스미는 사촌인 사와무라 야스히로와 야스히로의 어머니 사와무라 레이코가 탓스미의 이모 하가 소라미의 집에 머물고 있는 것을 알게 된다. 가족 모두 리모델링 중인 탓스미의 어릴 적 집에서 함께 지내고 있는 상황이다. 어느 날, 탓스미는 자신과 함께 생활하게 된 아름답고 큰엉덩이를 가진 계모 레이코와의 밀접한 거리에서 참을 수 없는 성적 욕망을 느끼게 된다. 그녀에 대한 환상을 반복하며 점점 욕정을 참지 못하고 수차례 성관계를 갖는다. 한편, 야스히로 역시 강렬한 욕망에 사로잡혀 자신의 어머니와 불륜 관계를 시작한다. 서로의 어머니와의 근친상간 관계를 목격한 두 청년은 공유된 욕망을 충족시키기 위해 대담한 계획을 꾸민다. 사촌 간의 왜곡된 관계와 행동이 낳는 점점 더 심화되는 결과는 이야기에 긴장감을 더해간다.