호텔에 머무는 트랜스젠더 여성이 아웃콜 마사지 서비스를 부른다. 그녀는 일반적인 비에로틱 마사지인 것처럼 속이며 여성 마사지사에게 자신들과 둘 다 여자라고 주장해 마사지를 진행하게 만든다. 서로 여자라고 믿은 마사지사는 마사지를 계속하지만, 트랜스젠더 여성이 갑자기 자신의 음경을 드러내며 마사지사로 하여금 그것을 만지고, 문지르며, 빨게 하고 결국 삽입까지 하며 본격적인 성관계를 갖게 된다. 이를 만족스럽게 여긴 그녀는 이번엔 남성 마사지사를 불러 자신을 여자로 속인다. 남성 마사지사는 여자로부터 초대받았다고 생각하고 도착해 마사지를 시작한다. 이 남자의 운명은 어떻게 될 것인가?