남동생은 미모의 언니에게 깊이 빠져 매일 그녀와의 밀회를 상상한다. 꿈을 현실로 만들기 위해 언니가 일하는 제모 에스테틱을 찾은 그는 정당한 시술이라는 명분 아래 언니 앞에서 성기를 노출한다. 언니가 제모 크림을 바르던 중 종이 팬티 위로 손가락이 반발기된 음경에 스쳐 지나가며 점차 완전히 발기하게 만들고, 결국 팬티 밖으로 완전히 드러난다. 언니는 민감 부위 제모에 익숙한 터라 동생의 흥분을 눈치 채지만 침착하게 시술을 계속한다. 그러나 이 침착함이 오히려 동생의 흥분을 부추기며, 그는 언니의 교복 위로 가슴과 엉덩이를 더듬기 시작한다. 처음엔 망설였지만 귀여운 남동생을 배려한 언니는 결국 그의 단단히 발기한 음경을 만지작이기 시작한다.