마키에게 강한 감정을 품고 있던 켄은 어느 날, 병행 세계의 서커스단에 끌려 들어가며 그녀와 같은 외모를 지닌 '수중조련사 여자'를 마주한다. 이 여성은 강력한 채찍을 휘두르며 압도적인 기세를 뿜어내고, 평소 거만하기로 유명한 고릴라 같은 서커스단장마저 그녀 앞에 무릎 꿇게 만든다. 처음에는 충격과 혼란을 느끼지만, 켄은 마키의 적극적인 유혹에 점차 휘말려들어 결국 첫 번째 건성 절정을 경험하게 된다. 초현실적인 이세계 서커스의 무대 위에서, 두 사람의 운명이 얽히고설킨다.