한 부모 가정에서 함께 생활하는 모자는 어느 날 아들이 어머니에게 조언을 구하면서 이야기가 시작된다. 함께 욕조에 몸을 담그며 아들의 고민을 듣는 어머니. 친구들에게 놀림받고, 유일하게 여자와 관계를 가져본 적 없다는 말에 상처받은 아들의 이야기를 들은 어머니는 부모로서의 책임감을 느끼며 직접 자신의 몸으로 여자의 몸을 가르쳐주기로 결심한다. 그렇게 그들의 관계는 점점 깊어져 결국 연인 사이로 발전한다. 아들의 성숙한 몸을 잊지 못한 어머니는 나중에 그를 상상하며 자위에 빠지게 되고, 더 이상 참을 수 없게 되자 결국 다시 한 번 아들과 관계를 맺는다… 끝내 그들은 어떤 결말을 맞이하게 될까?
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