히로시는 여자친구와 약 반년간 사귀어 왔다. 그녀의 어머니 료는 아름답고 침착하며 성실한 싱글맘으로, 딸을 홀로 키워왔다. 히로시는 여자친구를 연인으로, 료를 어른으로 대하려 하지만, 두 여자와의 관계는 예상치 못한 방향으로 깊어져 간다. 둘이 함께 있을 때면 그는 자신의 욕망을 억제할 수 없고, 몸은 본능적으로 반응한다. 둘 다 이것이 잘못된 일임을 알지만, 이미 맺어진 감정의 끈은 끊을 수 없게 되었다. 이 비밀스러운 관계 속에서 딸과 어머니 사이의 감정적 갈등은 점점 더 커져만 간다.