미쿠모 유리코는 대학생 시절에 낳은 아들을 홀로 키우며 교사로 일하며 독립적인 삶을 살아왔다. 오랜만에 함께 떠난 온천 여행에서 아들의 성장에 기쁨을 느끼면서도 자신의 삶에 대한 내면의 혼란을 감추지 못한다. 따뜻한 노천 온천에서 아들은 셔츠와 스커트를 벗어 던지고, 속옷 차림으로 옆에 누운 어머니를 바라본다. 그녀의 섹시한 몸매는 아들의 욕망을 자극하며 점차 흥분을 느끼게 한다. 여전히 한 여자로서 사랑받고 싶었던 유리코는 금기된 감정에 휘말리게 되고, 고요한 전통 여관에서 모자 사이의 불법적인 유대가 서서히 깊어져 간다.