조용한 시골 마을에서 유부녀인 야요이 미즈키와 아마카와 소라는 답답한 일상 속에서 억눌린 욕망을 참아가며 살아간다. 지겨운 하루하루에 지친 두 여자는 자신의 육체와 갈망에 시달리며 조용히 고통받고 있다. 그러던 어느 날, 아이들이 다니는 학교에 도시에서 온 새 남자 교사가 부임한다. 그의 등장만으로도 두 여자의 심장은 들뜨기 시작한다. 집 방문을 구실로 삼아 야요이와 소라는 가슴골을 드러내며 큰엉덩이를 과시하며 공격적으로 유혹한다. 교사는 벌써 딱딱하게 발기한 채로 두 여자에게 강제로 애무를 당하고, 거부해도 역부족이다. 큰엉덩이로 눌러붙으며 제압한 끝에 밀착 W 자 자세로 하는 기승위로 거세게 올라타 사정할 때까지 끝없이 몰아친다. 결국 두 여자는 교사의 정액을 질속에 가득 받아내며 여러 번의 절정을 경험한다. 시골 외곽에서 살아가는 두 명의 변여가 자신들의 교사를 완전히 집어삼키는, 140분간 멈추지 않는 탐욕의 이야기.