마오는 친구의 초대를 받아 처음으로 클럽을 방문했지만, 낯선 분위기에 불안하고 혼란스러운 감정을 느꼈다. 곧 친구와 헤어진 그녀는 혼자 바 카운터에 앉아 있게 되었다. 그곳에서 이미 약간 취한 키코가 다가와 마오를 강하게 끌어들여 다시 술을 마시게 했다. 키코는 최근 남자친구와 헤어져 기분이 가라앉아 있었고, 적극적으로 마오를 유혹했다. 키코의 열정적인 태도에 점차 영향을 받은 마오의 이성은 흐려져 갔다. 이 둘의 관계가 어떻게 전개될지 기대해 볼 만하다.