어머니의 재혼 후 함께 살게 된 교복 차림의 미소녀는 다정하고 온화한 계부에게 서서히 끌리게 된다. 어느 날, 그녀는 계부의 비밀을 알게 되고, 이를 이용해 협박하여 복종시킨다. 극단적인 수단을 동원해 그녀는 본격적인 정복에 나서며, 능숙한 손 handjob과 강도 높은 펠라치오를 통해 그의 저항을 서서히 무너뜨린다. 사정을 완전히 지배하게 된 그녀는 계부를 절정을 갈구하는 존재로 전락시키고, 비정상적인 관계는 반복적인 근친상간과 질내사정으로 치닫는다. 임신의 위험은 점점 현실이 되어가고 있다.