도쿄의 한 시내 호텔에서 다큐멘터리 촬영을 하던 모치즈키 아야카는 일의 진행을 기다리지 못하고 바로 본론으로 들어갔다. 새벽까지의 시간제한 속에서 파트너의 엄청난 남성다움을 가진 성기와 함께 쾌락을 추구하며 그녀의 타고난 변태성을 드러냈다. 그녀의 F컵의 욕망에 가득찬 몸은 계속해서 분수를 뿌리며 격렬하게 떨렸고, 아마추어 남성을 통제할 수 없을 정도로 흥분시켰다. 모치즈키 아야카의 한밤중의 SEX 쉬지않는 10번의 섹스는 마치 꿈속에서처럼 끝없이 계속되는 것 같다.