남편을 잃은 후, 레이코와 그녀의 딸 미우는 고지라는 처남에게 보호를 받게 된다. 고지는 세상을 떠난 형과의 약속이라며 두 사람을 지키겠다고 주장하며 보호자로 나선다. 사실 고지는 레이코에게 은밀한 감정을 품고 있었고, 단순한 보호가 아닌 두 여성을 완전히 통제하려는 목적을 가지고 있었다. 레이코와 미우가 그의 악랄한 의도를 눈치채고 탈출을 시도하지만, 고지에게 붙잡히고 만다. 이후 고지는 억압과 구속, 그리고 질내사정을 통한 조교를 서슴지 않으며 끊임없이 지배를 시도한다. 처음에는 저항하던 두 여자는 점차 충격적인 변화를 겪게 되고, 결국 그의 잔혹한 성적 통제에 완전히 굴복하게 된다.