이웃들 사이에서 미모로 소문난 엄마, 유우키 미사. 남편을 잃은 후 아들과 둘이서만 살아가고 있지만, 이 가정에는 누구도 모르는 비밀이 숨겨져 있다. 아들에 대한 그녀의 사랑은 점점 지나쳐 성적인 관계로 발전하고 만다. 처음의 애정 어린 감정이 서서히 일상이 되어가며 펠라치오, 손 코키, 성관계까지 다양한 형태로 반복된다. 미사는 아들을 낳은 그 질 속에 아들의 음경을 삽입한다. 아름다운 엄마의 이면을 드러내는 금기된 이야기, 모든 선을 넘은 모성애와 근친상간의 불륜 관계를 그린다.