자상하고 친근한 성격으로 학생들 사이에서 신뢰와 사랑을 받는 담임 선생님. 그러나 그의 겉모습 뒤에는 오직 제자를 성적으로 유혹하는 데 집착하는 왜곡되고 변태적인 교사가 숨어 있다. 그는 과외라는 명목으로 학생들을 자신의 집으로 초대해 성실하게 가르치는 척하며 수업을 진행한다. 기회가 되는 대로 학생들의 사타구니를 더듬어 반응을 시험하고, 점차 위험한 상황으로 몰아가 결국 본격적인 성관계로까지 발전시킨다. 한 여학생의 예상 밖으로 큰 가슴에 자극을 받은 그는 점점 더 통제를 잃어가며 본능에 휘둘린다. 그의 욕망은 함께 살고 있는 남동생에게까지 미치게 되고, 결국 타락한 형제는 쉴 틈 없이 번갈아 가며 성관계를 즐기는 '협동 플레이'를 시작한다. 선생과 제자, 그리고 형제 사이에서 벌어지는 충격적인 관계의 그물이 펼쳐진다.