사교성이 부족한 한 남자가 인기 있는 캬바레 여성이자 나카오 메이코에게 차이고 추방당하면서 굴욕감에 사로잡힌다. 복수를 갈망하던 그는 악마적인 미약을 구해내고 그녀를 지배할 음모를 꾸민다. 그는 그녀의 음료에 약을 타 넣고 정신을 잃은 그녀의 몸을 더럽힌다. 나카오 메이코가 정신을 차리자 격렬하게 저항하지만, 그는 펠라치오와 강압적인 성관계로 그녀를 굴복시킨다. 그는 끊임없이 "남자친구"라는 말을 반복하며 그녀를 세뇌해 자신의 모든 명령에 복종하게 만든다. 그는 통제를 점점 강화해 나가며 그녀에게 알몸으로 요리를 하게 하고, 항문을 핥게 하며 그녀의 한계를 더욱 밀어붙인다. 결국 나카오 메이코는 그의 예상을 훨씬 뛰어넘어 정신을 완전히 잃고, 이성을 상실한 채 끝없이 탐욕스러운 변여로 돌변하게 된다.