인큐버스 시리즈 네 번째 이야기에서 새로운 남성 출연자들이 등장한다! 젊은 스타로 주목받는 나카시마 유우키가 '젊은 사자 파로스' 역을 맡아 등장한다. 아직 정식 인큐버스로 인정받지 못했지만, 매일 고민에 빠진 여성들을 찾아내 절정에 이르게 하기 위해 도전하는 젊은 에이스다. 자신감 넘치는 태도로 때로는 거칠기도 하며, 알토의 동맹자이자 인큐버스 세계에서 '타락한 피'라 불리며 반항아로 알려져 있다. 반면, 베테랑 전설급으로 오자와 토오루가 흑부도 오자와 역을 맡는다. 침착하고 위엄 있는 존재감을 지닌 그는 절정 유도 기술 면에서 정상의 자리를 지키고 있으며, 후배들에게 존경받는 스승으로 불리며 인큐버스 세계 내에서 '장로 고문'이라는 칭호를 가지고 있으며 이단을 색출하는 심문관 역할도 수행한다. 이번 이야기의 중심은 일에 치여 외로운 삶을 사는 OL 니이무라 아카리다. 어느 날, 그녀 앞에 인큐버스가 나타나는 사건에 휘말리게 되고, 유우키는 "억눌린 욕망이 넘쳐나는 내 사냥감을 찾았다!"라 외치며 기뻐한다. 반면 오자와는 불만 어린 목소리로 "또 나와 절정 대결을 벌이겠다는 건가?"라며 중얼이며 둘 다 그녀를 노리기 시작한다. 몽환적인 상태에 빠진 그녀는 둘 사이의 치열한 절정 대결의 무대가 된다.