쉰 살과 서른 살의 완전히 성적 경험 없이 살아온 두 중년 여성이 프로 AV 남성 배우를 만나 충격적인 경험을 하게 된다. 오랫동안 고립된 삶을 살아오며 친밀함을 몰랐던 그녀들은 배우의 놀라운 기술에 압도되며, 처음으로 옷을 벗는 순간부터 탐욕스러운 존재로 변해간다. 아들 나이대의 젊고 당찬 음경에 몸을 스쳐가며, 그녀들의 육체와 정신은 완전히 해방된다. 극도로 깨어난 욕망에 이끌려 예상치 못한 쾌락 속에서 신음하며 수차례 절정에 오른다. 숙련된 숙녀들과 프로 남성 배우 사이의 대결은 정신을 뒤흔드는 성적 모험으로 이어진다. 첫 AV 출연을 통해 그녀들은 자신의 욕망을 발견하게 되고, 섹스란 무엇인지, 어떤 쾌락을 경험할 수 있는지에 대한 답을 찾아 흥분 가득한 변태적인 여정 속으로 빠져든다.