여교사 줄리아는 학생 하시모토에 대한 자신의 비밀스러운 감정을 더 이상 숨길 수 없었다. 하시모토가 갑작스럽게 전학한다는 소식을 듣고, 줄리아는 운명의 전환에 몸을 떨었다. 그의 미래를 바라는 마음과 자신을 기억해 주길 간절히 원하는 고통스러운 갈망 사이에서 갈등하던 줄리아는 그의 아이를 몰래 임신하기로 결심한다. 진정으로 임신하고 싶다는 강렬한 욕망에 사로잡힌 그녀는 자신의 폭유를 정성스럽게 주무르며 그를 깊이 자극했고, 하시모토의 온몸은 압도적인 쾌락으로 들끓었다. 하시모토는 질내사정을 반복해 달라고 애원했다. 그들의 몸에 새겨진 잊을 수 없는 쾌락과 금기된 사랑의 끝없는 그리움은 깊이 마음속에 각인된 채 남아 있다.