히메노 란, 소년처럼 옷을 입는 어릴 적 친구는 한 부모 가정인 주인공의 방에 항상 붙어 있다. 겉모습은 늘 소년처럼 행동하지만, 최근 그녀의 가슴이 부드럽게 부풀어 오르고 표정에 미묘한 변화가 생기면서 주인공은 그녀가 사실 여자라는 것을 서서히 깨닫게 된다. 외형은 남자처럼 보이지만 옷을 벗으면 분명히 여성스러운 몸매가 드러난다. 커다란 음핵은 극도로 예민해서 혀만 닿아도 몸을 부들부들 떨며 반응하고, 한 번만 삽입해도 금세 야한 여자로 변한다. 격렬한 피스톤 운동 속에서도 수줍어하지만 진한 흐느낌을 토해내며 진짜 야하게 절정에 달하고, 사정을 반복한다. 성의 쾌락을 견딜 수 없게 된 히메노 란은 미친 듯이 허리를 돌리며 끝없이 탐욕스러운 육음에 빠져든다. 도대체 어떻게 해야 할까? 섹스가 이렇게나 짜릿할 줄이야!