아들 가즈히로를 10년간 홀로 키운 후, 줄리아는 마침내 숨 돌릴 틈을 얻는다. 그런데 아들의 친구 다케시로부터 사랑 고백을 받는다. 진심 어린 감정을 느낀 줄리아는 아들의 허락을 구한 뒤 다케시와 관계를 시작한다. 젊은 남자와 성적으로 억압된 유부녀 사이에 묘한 유대가 형성되며, 나이 차를 무색하게 만드는 뜨거운 화학작용이 폭발한다. 두 사람은 점점 섹스에 집착하게 되어 줄리아의 집에서 끊임없이 서로를 탐닉하며, 심지어 가즈히로가 집에 있을 때조차도 계속된다. 일상의 빈자리를 채우던 이 이상한 관계는 점점 더 깊어지고 강렬해진다.