여고생 히로세 나루미는 가정교사 마츠모토에게 개인 교습을 받으며 그와 몰래 연애를 하고 있다. 나루미는 어린 나이에도 불구하고 그를 진심으로 사랑하지만, 마츠모토는 그들의 상황을 조심스러워하며 친밀함을 구강 성교로 제한한다. 그러나 그의 주저함에 좌절한 나루미는 놀랍도록 능숙한 펠라치오 기술로 그를 놀라게 한다. 어느 날, 마츠모토는 지역 선배 나카타에게 대출금 상환을 강요당하며 공격적인 협박을 받는다. 변제로서 나카타는 마츠모토에게 나루미를 자신에게 제공하는 것을 강요한다. 이 사건은 두 사람 사이의 관계를 크게 변화시키며, 그들을 협박, 복종, 그리고 질내사정으로 가득 찬 배신의 뒤틀린 삼각 관계로 몰아넣는다.