아구 미즈즈가 세일러 아코스로 변신해 몬스터 반펠라와 싸우다가 부상을 입고 정신을 잃는다. 그녀의 몸은 반펠라의 부하인 야수 케로벨론에게 핥기 당하며 극심한 고통을 견뎌내야 한다. 아코스는 틈을 보고 반격을 시도하지만, 반펠라의 마법에 공격이 빗나가며 오히려 더 강한 쾌락을 강요당한다. 반펠라는 그녀의 하반신에서 직접 에너지를 추출하는 방식으로 자신의 왜곡된 욕망을 드러낸다. 끊임없이 밀려오는 쾌락의 물결에 압도된 아코스는 결국 침해당하고 마는데—그녀를 끝에 기다리는 것은 무엇일까? 이 절망의 나락에서 탈출할 수 있을지, 아니면 바로 BAD END로 떨어지고 말 것인지?