48세의 어머니 사치코는 대기업 사장의 딸로 부유한 집안에서 태어났으며, 아버지 회사의 남자 직원과 결혼했다. 유일한 아들 고군(22)은 밝고 착하며 학업 성적이 뛰어나 명문 사립대를 졸업한 후 대기업의 취업 제의를 받았다. 보기엔 완벽한 가족처럼 보였지만, 충격적인 발견으로 인해 모든 것이 무너지게 된다.
아들의 은닉물에서 당국은 나이가 사치코와 비슷한 유부녀들이 잔혹하게 지배당하는 MILF SM 포르노 대량 소장을 발견했다. 더욱 충격적인 것은 아들이 직접 중년 여성들을 모욕하는 장면이 담긴 개인 비디오로, 영상 속에서 그는 피해자를 괴롭히며 "엄마..."라고 속삭이는 목소리가 녹음되어 있었다.
어머니의 자부심과 가족 간 유대가 무너지는 와중에 아들의 어머니에 대한 통제 불가능한 욕망은 더욱 강해졌다. 처음엔 주저했지만 사치코는 결국 아들의 요구에 굴복하며 그의 복종자가 되는 길을 걷기 시작한다. 모자 간의 관계는 가족이라는 유대를 넘어서, 완전히 새로운 금기된 형태로 서로를 묶어가기 시작한다.
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