유마는 항문을 좋아하는 22세의 여자로, 두 구멍을 동시에 뚫리는 것을 꿈꾼다. 세일러복 차림으로 감독과 세 남자의 음경을 빨아주다가 교복 차림 그대로 질과 항문을 동시에 세게 피스톤질 당한다. 누나는 질, 항문, 입에 음경을 꽉 쑤셔 넣은 채 삼중 삽입의 고통 속에서 쾌락에 신음한다. 수영복으로 갈아입은 후에는 서서 애교자세, 기승위, 후배위 등 다양한 자세로 항문을 연속으로 강하게 두들겨 맞는다. 두 번째 여자는 21세의 패션업계 종사자 유미다. 완전히 제모된 그녀는 감독과 바로 항문 플레이를 시작하며, 항문 피스톤 사이사이에 입으로 음경을 애무한다. 남자의 끊임없는 리듬에 흥분한 그녀는 총 여섯 명의 남자를 상대하며 질내사정과 얼싸/안면발사를 기꺼이 받아내고, 맨살 음경으로 삼중 삽입을 받으며 쾌락을 느낀다.