새 학기가 시작되면서 한 남자 교사가 새로운 반을 맡게 된다. 그의 학생 중에는 모모라는 이름의 여고생이 있는데, 친구들로부터 놀림을 받음에도 불구하고 항상 선생님을 향해 애매한 눈빛을 보내곤 한다. 겉으로는 진지하고 성실한 학생처럼 보이지만, 사실은 숨은 문제아로 신비롭고 매혹적인 유혹을 풍긴다. 둘 사이의 관계는 학교 안에서 점차 깊어지며, 결국 교사는 모모를 자신의 집으로 초대하게 된다. 시간이 지나면서 그는 모모에게 완전히 매료되어 그녀의 매력에 온전히 빠져들게 되고, 결국 모든 것을 잃어버린 채 그녀에게 휘둘리게 된다.