인기 절정 미녀 사에키 유미카는 "입이 유난히 민감하게 느껴져"라는 말을 내뱉은 후 기이한 변신을 경험하게 된다. 그녀의 신체 부위가 뒤바뀌는 현상이 발생하는데, 입은 보지로 변하고, 혀는 음핵이 되며, 보지는 입의 위치로 옮겨간다. 이 변모를 계기로 그녀는 외부로 끌려 나가 공공장소를 걷게 되고, 수치스러운 노출을 강요당한다. 호텔로 돌아온 후, 그녀의 질은 강렬한 펠라치오를 수행하며 입에 오르가즘을 유발한다. 이후 젖어 번들거리는 흥분 상태의 입-보지에는 단단한 음경이 폭력적으로 침투한다. 끊임없고 강압적인 피스톤 운동을 통해 그녀는 반복적으로 절정에 다다르며, 매번 질내사정을 경험하게 되는데, 이 이상하고 변태적인 섹스는 핏치가 제작한 160분 분량의 다큐멘터리로, '입과 보지가 뒤바뀐 여자의 변태적인 섹스' 시리즈에 속한다.