대학 진학을 위해 아파트로 이사 온 요시카와는 이웃에 사는 유부녀 미즈키에게 마음을 빼앗기게 된다. 소심하고 평범한 성격의 그였지만, 안경을 낀 미즈키의 아름다운 얼굴에 첫눈에 반하고 만다. 어느 날 밤, 요시카와의 문에 초인종이 울린다. 문을 열자 거기엔 안경을 벗은 미즈키가 서 있었고, 가슴을 흔들며 평소와 전혀 다른 행동을 한다. 반응할 틈도 없이 그녀는 그에게 펠라치오를 시작한다. 다음 날, 요시카와가 따져 묻자 미즈키는 자신이 아니라 또 다른 인격인 '미즈키'가 그랬다고 고백한다. 기묘한 상황이 전개되면서 요시카와의 마음은 점점 더 불안정해져만 간다.