병원에서 우연히 발견한 여성 신체화 스킨을 접한 주인공은 여성의 신체를 경험하는 쾌락에 빠지게 된다. 그러나 이 스킨과 함께 이상한 마스크를 사용하면서 상황은 급격히 돌이킬 수 없는 방향으로 흘러간다. 끔찍한 저주에 걸린 이 마스크에는 완전히 사악한 여자의 영혼이 깃들어 있었던 것이다. 머릿속에서 울리는 여자의 목소리가 정신을 지배하며 공포가 번져 나간다. 여성으로 위장해 어릴 적 여자 친구를 공격하는 자극적인 쾌감. 스킨과 마스크라는 두 개의 성격에 찢어진 주인공의 운명은 과연 어떻게 될 것인가?