전 직원이 갑작스러운 벚꽃 구경 소식에 당황했지만, 상사의 지시에 따라 빠르게 하나미를 떠났다. 평소엔 차분하고 조용한 사츠키 나오는 술을 마시면 완전히 달라지며 대담하고 적극적인 성격으로 변한다. 그녀의 행동에 매료된 동료 모리와 파티 후 러브호텔에서 성관계를 갖게 된다. 나오는 점점 모리에게 빠져들며 둘의 관계는 더욱 깊어진다. 그러나 모리는 여전히 전 여자친구와 감정적으로 얽혀 있다. 그런 와중에 나오는 조용히 스스로에게 묻는다. "그저 섹스만으로도 괜찮을까?" 하지만 둘의 육체적 관계는 점점 더 격해져만 가는데, 끝내 두 사람의 관계는 어디로 향하게 될 것인가?