신이치는 아내와 자식이 있는 기혼 남성임에도 불구하고, 어머니 에리에게 점점 더 강한 매력을 느낀다. 참을 수 없는 욕망에 사로잡힌 그는 에리를 설득해 온천 여행을 떠나기로 하고, 단 한 번만이라고 스스로를 다잡는다. 서로의 긴장을 가족애로 넘기려 했던 에리는 아들의 흥분이 자신 안에 오랫동안 잠들어 있던 쾌락을 깨우는 데 충격을 받는다. 참을 수 없이 떨며 금기된 환락을 느끼는 그녀는 아들의 두꺼운 뜨거운 정액을 깊숙이 받아들인다. 산속의 온천에서 그들의 불법적인 신음이 밤새 울려 퍼진다. 어머니와 아들 사이에 피어난 금단의 사랑 이야기.