사랑스러운 미인 미야자와 치하루는 잠에서 깨어 자신의 허벅지 위에 작은 남자가 타고 있는 것을 발견한다. 거대 여성 미야자와 치하루는 그 작은 남자의 점점 더 음란한 요구들을 들어주는데, 가슴과 젖꼭지를 보여주길 원하고, 심지어 속옷 안으로 기어들어가기를 요구한다. 그는 더 나아가 치하루에게 자신을 위해 침을 흘리고, 혀로 온몸을 핥아줄 것을 명령하며 극한의 페티시 플레이를 즐긴다. 치하루는 열정적으로 응하며 매우 자극적인 연기를 펼친다. 마지막에는 거대해진 남자의 커다란 음경에 손 코키를 해주며 정액을 끝까지 빼내, 완벽한 클라이맥스를 선사한다.