3년 만에 고향으로 돌아온 아들은 충격적인 변화를 드러낸다. 그는 이제 트랜스젠더 여성인 것이다! 아버지는 설명을 요구하지만, 아들은 여자로 살아가기로 했다며 미소를 지을 뿐이다. 자세히 보니, 세상을 떠난 어머니와 흡사한 외모를 지닌 아들은 아버지의 억제할 수 없는 욕망을 자극한다. 한편, 누이는 동생의 전환을 따뜻하게 받아들이지만, 막내 동생에 대한 자신의 복잡한 감정도 함께 안고 있다. 아들의 전환으로 인해 가족 안에서 벌어지는 혼란과 열정을 그린 이 비정형적인 이야기. *참고: 본 작품은 「오랜만에 돌아온 아들이 엄청난 트랜스젠더!? 가족이 그 커다란 자지에 빠지다… 컴필레이션」(제품 번호: MBM-584)의 재편집 버전입니다.