오랜만에 고향을 떠나 살던 아들은 완전히 달라진 모습으로 집으로 돌아온다. 아들을 기다리던 아버지와 어머니 앞에 나타난 아들은 트랜스젠더 여성으로, 부모는 그 변화에 충격을 받고 믿기 어려워한다. 목욕 후 아들의 부드러운 몸에 강한 호기심을 느낀 아버지는 밤늦은 시간 몰래 그의 새로운 모습을 살피러 다가간다. 어머니 역시 아들과 함께 목욕하며 그의 음경에 집착하게 된다. 왜곡된 가족애와 욕망이 얽히는 이야기. *이 작품은 「오랜만에 귀가한 아들, 이제는 극강의 트랜스젠더!?! 가족이 아들의 커다란 음경에 집착하는 사정… 컴필레이션」(제품 번호: MBM-584)의 재편집 버전입니다.