와카미야 하즈키는 오랜만에 진행하는 다큐멘터리 스타일 촬영이라 다소 긴장한 기색이 역력하다. 도심의 시티호텔에서 '새벽까지'라는 시간 제한 하에 촬영된 이 작품에서, 그녀는 발기력이 끝없이 강한 거대한 음경을 가진 남성과 마주한다. 그는 끊임없이 사정을 반복하면서도 결코 발기가 풀리지 않는다. 와카미야 하즈키의 풍만한 G컵 몸매는 끊이지 않는 오르가즘에 수없이 떨리며, 아마추어 참가자에게 압도적인 밀착 섹스를 경험하게 된다. 그녀의 열정과 표정은 극한에 달해, 총 10회의 지치지 않는 연속 삽입 신이 펼쳐진다. 제목 그대로 ★자정의 섹스★를 실현한 이 충격적인 신작은, 밤의 깊은 매력을 포착한 신비롭고 감각적인 분위기 속에서 전개된다.