대학 영화 동아리에서 각본과 연출을 맡고 있는 요요는 자신의 작품 제작에 너무 몰두하다 보니 현실 세계와 점점 단절되는 경향이 있다. 그런 요요의 삶에 의상 준비를 도와주겠다며 사에코가 나타난다. 현실적이고 충실한 삶을 살아가는 사에코는 요요와 정반대의 성향을 지녔으며, 사회적 상황에서 어색함을 느끼긴 하지만 서로의 차이를 인지하고 요요의 외모 개선을 돕기로 한다. 그렇게 둘 사이의 관계는 서서히 깊어져 가고, 일상에서 느끼는 불편함과 그에 대한 따뜻한 배려가 점차 둘 사이의 유대를 강화시켜 나간다.