간단한 컨셉: "여신 같은 미소노 와카와 함께 새벽까지 홀로 밤을 보내기." 온라인 지원자 중 선정된 아마추어 남성이 도쿄 시내 호텔 방에서 미소노 와카와 하룻밤을 보낸다. 즐기기를 간절히 원하던 와카는 "많이 하고, 많이 마시고 싶어!"라고 선언하지만, 아무리 사정해도 줄어들지 않는 아마추어 남성의 끝없이 단단한 커다란 자지를 보고 충격을 받는다. "여전히 이렇게 커? 너무 뜨거워!" 계속해서 흥분된 그녀는 더 원하게 되고, 밤새 서로를 애무하며 뜨겁고 정겨운 시간을 반복한다.