어머니와 아들 사이의 금지된 관계가 치열한 3시간 동안 펼쳐진다. 아들은 잠자는 어머니의 무방비한 모습을 바라보다가 억제할 수 없는 욕망에 사로잡히기 시작한다. 얇은 잠옷을 걷어 올리자 부드러운 피부가 드러나고, 통통한 허벅지가 그의 시선을 사로잡는다. 숙녀의 은은한 향기와 커다란 젖꼭지가 그의 감각을 압도한다. 어머니의 여성다운 본능도 금기된 감정에 점차 깨어나기 시작한다. 눈을 뜨는 순간, 그녀의 아들은 이미 다른 존재로 변해 있었다—오직 어머니의 보지만이 바지 속 커다란 부풀음을 진정시킬 수 있는 운명에 사로잡힌 존재로. 가족 간의 유대가 어떻게 무너져 내리는지 그려내는 충격적인 3시간.