나나사와 미아, 반항적인 시기의 미소녀이자 변여. 그녀의 민감한 마음은 음경을 훔쳐보는 충동과 정액에 대한 갈망으로 가득 차 있다. 가정교사라는 '새로운 장난감'이 등장하면서, 그녀는 100일 안에 그를 완전히 복종하는 노예로 만들기로 결심한다. 엄마가 집 안에 있음에도 아랑곳하지 않고, 미아는 교과서 뒤에 숨은 구석에서 그를 손 코키하고, 망설임 없이 안면기승위를 하며 점점 더 격렬한 행동으로 빠져든다. 가정교사는 당황해 미아의 질액이 얼굴에 묻은 것을 엄마에게 들키지 않도록 필사적으로 숨기려 한다. 사정이 너무 빠르면, 그녀는 그를 남자답게 분수를 수차례 터뜨리게 하여 벌을 준다. 잔혹한 조교를 거듭할수록 그는 미아가 원하던 대로 점점 굴복해가며, 마침내 완벽한 복종자로 변해간다.