어느 날, 쇼타의 아버지의 비서로 일하는 나카노 나오가 한부모 가정인 쇼타네 집에 방문하게 된다. 아버지가 출장 중인 동안, 나오는 쇼타를 돌보는 일을 맡게 된다. 평소 진지하고 아름다운 비서로 알려진 나오는 엄격한 성격 탓에 쇼타에게 다소 위압적으로 느껴졌다. 그러나 어머니 없이 자란 쇼타는 여성의 가슴에 강한 호기심을 품고 있었다. 나오는 처음에는 늘 그랬듯이 프로다운 태도를 유지하려 했지만, 점차 쇼타의 세계에 끌려들기 시작한다. 쇼타의 행동은 예상보다 훨씬 대담했고, 그로 인해 나오의 단단한 방어가 서서히 무너지기 시작한다. 쇼타가 나오의 큰가슴을 만지고 자신의 음경을 만지는 가운데, 음란한 장난은 점점 더 격렬해지며 나오를 완전한 흥분 상태로 몰아간다. 둘의 특별한 동거는 급속도로 더 뜨겁고 친밀한 관계로 발전하게 되는데…