미쿠는 날씬하고 아름다운 여고생으로, 평소 청소년 패션 잡지를 읽는 것을 좋아한다. 어릴 때부터 이성보다 동성에게 끌리는 감정을 비밀리에 품어왔지만, 누구에게도 털어놓지 못한 채 혼자 고민해왔다. 현재는 모델로 활동 중이며, 성격이 지배적이고 변태적인 성향의 연상 여자친구와 사귀고 있다. 그녀의 여자친구는 미쿠가 남자와 성관계를 갖는 장면을 촬영하는 것을 요구하고, 미쿠는 거절하지 못한 채 연인의 뜻에 따라 주선된 오디션에 참가하게 된다.
인터뷰 도중 미쿠는 차갑고 반항적인 태도를 보이지만, 민감한 젖꼭지가 민소매 위로 자극되자 금세 녹아내리며 무방비하게 절정에 이른다. 매끄럽게 제모된 패이팬은 이미 흥분으로 축축하게 젖어 있으며, 바이브와 능숙한 손가락 애무에 신음한다. 애액이 줄줄 흐르는 와중에도 깊고 축축한 펠라치오 기술로 음경을 빨아댄다. 콘돔을 쓰기 전까지 맨살을 드러낸 채 가혹한 삽입에 이를 악물며 참아낸다. 질내사정 후에는 질벅한 정액을 기둥에서 빨아내며 후속 정리 펠라치오를 한다.
비난을 각오한 채 콘돔에 묻은 정액을 자신의 음부에 바르게 되고, 눈가리개를 쓴 채 성애용품으로 자위를 하다 갑작스럽게 몰래 질내사정을 당하며 제모된 음순은 뜨거운 정액으로 흠뻑 젖는다. 이후 주사기로 정액을 질 내부 깊숙이 주입당한다. 다시 한 번 맨살 음경이 그녀의 몸속을 파고들어 민감한 미쿠를 연이은 쾌락의 신음으로 몰아넣는다.
사정 직전 눈가리개를 쓴 채 성관계를 하던 도중 콘돔 끝부분이 자르며 반 내부, 반 외부로 질내사정이 발생한다. 질내사정된 정액이 흘러내리는 와중에 클itoris를 겨냥한 고압 샤워로 강제 절정에 이르고, 높게 절개된 수영복 차림으로 핸드잡을 하도록 강요당한다. 마지막으로 주사기로 정액을 빨아내 자궁 내부에 다시 한 번 주입되며, 극심하고 압도적인 인공수정 체험을 하게 된다.