니시무라 니나는 아들을 홀로 키워왔다. 그녀는 아들이 일자리를 구하고 독립적으로 살기를 권유했지만, 아들은 집을 떠나기를 거부했다. 아들을 위해 특별한 무언가를 해주고 싶은 마음에 그녀는 가끔 온천 여행을 함께 떠나자고 초대한다. 여행 도중 아들은 갑작스럽게 고백하는데, 여자친구가 없었고 항상 어머니를 사랑해왔다고 말한다. 오랫동안 숨겨왔던 아들의 감정에 압도된 니나는 서서히 그를 진지하게 받아들이기 시작한다. 처음에는 아들의 처녀성을 지키고 싶은 어머니의 다정한 애정에서 비롯된 감정이 점차 더 깊은 관계로 변모한다. 단 한 번만 하기로 맹세했지만, 그들의 유대는 더욱 강해지며 금기된 모자 관계로 꽃피게 된다. 감정이 얽히고설켜갈수록 니나는 격렬한 쾌락에 자신을 완전히 맡긴다. 끊임없이 격정에 휩싸이며, 그들의 금기된 사랑 이야기는 매번의 만남마다 더욱 깊어져 간다.