평범한 교사로 무기력한 삶을 살던 주인공은 냉담한 그의 태도에 매료된 제자 토조우 나츠에게 끌리게 된다. 어느 오후 수업 후, 그녀는 그를 러브호텔로 초대하며 "선생님을 바꿔줄 거예요"라고 선언한다. 그곳에서 그녀는 학생과 선생의 경계를 넘어 그의 몸을 적극적으로 지배한다. 전립선을 자극받은 그는 신음하며 건성 오르가즘에 도달한다. 이어 그녀는 다른 남성과 함께 여성 사정 훈련을 시연하며 주인공은 쾌락에 사로잡혀 웅크린 채 항문을 애무당한다. 이 특별한 감각은 오직 그녀만이 깨울 수 있는 것이며, 점차 그를 자신의 세계 깊이 끌어당긴다. 결국 그들은 역항문 삽입 3P를 즐기며, 그는 제자에게서 여자처럼 절정하는 쾌락을 배우게 된다. 이러한 만남을 통해 그들의 유대는 점점 더 강렬해져만 간다.