아이리는 자신이 여성화된 후 마스크를 쓴 남자에게 끊임없이 쫓기고 질식당하는 악몽에 시달린다. 꿈과 현실의 경계가 흐려지자, 아이리는 진실을 찾기 시작한다. 특정 병원에 이끌린 그녀는 날카롭고 비정상적인 냄새가 가득한 진료소 앞에 서게 되고, 그 냄새는 문을 여는 용기를 빼앗을 정도로 강렬하다. 그러나 꿈속의 마스크 남자의 부름에 이끌려 아이리는 안으로 들어선다. 심리 검사를 강요당한 그녀는 곧 자신을 기다리는 것이 상상 이상이라는 것을 깨닫게 된다.