세 자매가 친밀한 교환 관계에 깊이 빠지며, 자신의 가장 깊은 욕망을 채우기 위해 열정을 불태운다. 지배적이고 사디스트 성향의 니이무라 아카리는 상대의 음경을 무자비하게 괴롭히며 사정 직전까지 몰고 가는 것을 즐기며 오로지 쾌락에 빠진다. 복종적인 막내 자매 나나세 이오리는 구속된 채 거친 성관계 도중 딥스로트와 질식을 당하며 압도적인 쾌감 속에서 비명을 지른다. 장녀 하루나 하나는 동생의 남자친구와의 두꺼운 음경을 이용한 섹스를 통해 강렬한 오르가즘을 경험하며, 단단히 발기된 그의 음경에 완전히 흥분한다. 결국 세 자매는 뛰어난 음경 하나를 두고 치열하게 다투며 격렬한 4인 뒷풀이를 벌이며, 자매애와 억제되지 않은 열정이 가득한 밤을 반복된 절정 속에서 보낸다.